CMA CGM va reprendre la troisième place mondiale
HMM et CMA CGM ont été les principaux animateurs en 2020 du marché de la ligne conteneurisée en termes d'évolution des capacités. À tel point que l'armateur français est en passe de reprendre la troisième place mondiale à Cosco.
Le classement des douze premiers opérateurs mondiaux de ligne régulière a légèrement changé en 2020 et devrait continuer d'évoluer dans les premiers mois de cette année. Cette hiérarchie, déterminée en fonction des capacités disponibles, évolue au gré des livraisons de porte-conteneurs.
Sur ce plan, CMA CGM et HMM ont été parmi les armateurs les plus actifs l'an dernier. Selon Alphaliner, la compagnie sud-coréenne – qui a opté pour une stratégie très agressive – a vu son offre bondir de 85 % entre le 1er janvier et le 29 décembre 2020, même si elle ne compte que 9 navires supplémentaires dans sa flotte (72 au total).
Ce gain de 330.500 EVP a été apporté par la livraison de 12 des plus gros porte-conteneurs du monde (de 23.792 à 23.964 EVP), ainsi que par le retour au bercail de 9 unités de 10.100 à 13.100 EVP, sous-affrétées à Maersk et MSC jusqu'au 31 mars 2020. Cet apport a permis au leader du futur partenariat coréen K-Alliance de grimper du 10e au 8e rang mondial.
Changement de podium avant l'été
De son côté, CMA CGM a vu sa capacité augmenter en 2020 de 316.652 EVP en valeur absolue, soit 11,8 %, pour 64 navires de plus. L'armateur français s'est rapproché au plus près de Cosco – qui lui avait ravi sa place de numéro trois mondial de la ligne maritime conteneurisée en juillet 2018 – et devrait reprendre son bien dans les prochaines semaines.
Juste après avoir racheté OOCL, le groupe chinois était à la tête d'une flotte de 2,76 M EVP contre 2,64 M EVP à CMA CGM. La compagnie marseillaise, qui opère à présent 569 porte-conteneurs, a franchi les 3 millions d'EVP en décembre avec la mise en service du 14.812 EVP "CMA CGM Scandola" (affrété auprès de Eastern Pacific Shipping) et la livraison du "CMA CGM Louvre" (23.112 EVP).
Sur ce plan, CMA CGM et HMM ont été parmi les armateurs les plus actifs l'an dernier. Selon Alphaliner, la compagnie sud-coréenne – qui a opté pour une stratégie très agressive – a vu son offre bondir de 85 % entre le 1er janvier et le 29 décembre 2020, même si elle ne compte que 9 navires supplémentaires dans sa flotte (72 au total).
Ce gain de 330.500 EVP a été apporté par la livraison de 12 des plus gros porte-conteneurs du monde (de 23.792 à 23.964 EVP), ainsi que par le retour au bercail de 9 unités de 10.100 à 13.100 EVP, sous-affrétées à Maersk et MSC jusqu'au 31 mars 2020. Cet apport a permis au leader du futur partenariat coréen K-Alliance de grimper du 10e au 8e rang mondial.
Changement de podium avant l'été
De son côté, CMA CGM a vu sa capacité augmenter en 2020 de 316.652 EVP en valeur absolue, soit 11,8 %, pour 64 navires de plus. L'armateur français s'est rapproché au plus près de Cosco – qui lui avait ravi sa place de numéro trois mondial de la ligne maritime conteneurisée en juillet 2018 – et devrait reprendre son bien dans les prochaines semaines.
Juste après avoir racheté OOCL, le groupe chinois était à la tête d'une flotte de 2,76 M EVP contre 2,64 M EVP à CMA CGM. La compagnie marseillaise, qui opère à présent 569 porte-conteneurs, a franchi les 3 millions d'EVP en décembre avec la mise en service du 14.812 EVP "CMA CGM Scandola" (affrété auprès de Eastern Pacific Shipping) et la livraison du "CMA CGM Louvre" (23.112 EVP).
"Douze unités de 23.000 EVP en 2023 pour Cosco"
La capacité globale de l'armement tricolore était de 3.012.515 EVP au 29 décembre, soit seulement 10.367 EVP de moins que Cosco (3.022.882 EVP, + 2,9 %). "Avec encore cinq navires de 23.112 EVP devant être livrés à CMA CGM au premier trimestre 2021, il est évident que la compagnie française va redépasser Cosco", confirme Alphaliner. Le groupe armatorial chinois doit recevoir 12 unités de 23.000 EVP pour OOCL, mais seulement à partir de l'été 2023.
Zim et Wan Hai progressent
La croissance de la flotte de CMA CGM s'est dessinée dans les six derniers mois de l'année, explique le consultant, qui note les 12 premiers opérateurs mondiaux avaient réduit la voilure au cours du premier semestre en réaction à la pandémie. CMA CGM avait diminué sa capacité de 1 %. C'était avant la réception de ses quatre nouveaux navires amiraux.
Concernant le reste du top 12, les deux premiers du classement mondial restent intouchables. Maersk cumule 4,107 millions d'EVP de capacité (- 2 %), devant MSC (3,856 M EVP, + 2,4 %), dont le carnet de commandes pourrait théoriquement le placer sur les talons de l'armateur danois. Les 5e, 6e et 7e restent inchangés : Hapag-Lloyd (1,726 M EVP, + 0,5 %), One (1,577 M EVP, - 0,3 %) et Evergreen (1,278 M EVP, + 0,1 %). Neuvième, Yang Ming a perdu une place (0,622 M EVP, - 3,9 %).
Grâce à leur croissance soutenue, Zim (10e, 0,359 M EVP, + 22,8 %) et Wan Hai (11e, 0,317 M EVP, + 15,6 %) ont bénéficié du déclin de PIL. L'armateur singapourien a reculé de la 9e à la 12e position après avoir quitté le marché transpacifique, vendu 16 navires et mis fin à la charte-partie de 16 autres unités, ce qui a diminué de 29 % sa capacité, qui n'est plus que de 279.000 EVP.